Адаптация CRM Битрикс24 под новый процесс продаж

Category

Кратко

Научить продавцов выполнять необходимые действия для продвижения лида по воронке продаж. Решение — автоматическая постановка задач при переходе лида со стадии на стадию. Результат — руководитель подтвердил рост количества закрытых сделок.

Подробно

Ситуация

Заказчик — консалтинговая компания, специализирующаяся на услугах поиска партнеров за рубежом. Компания получала достаточное количество лидов, которые не могла конвертировать  в продажи.

Компания привлекла консультантов, которые изменили процесс продаж и обучили сотрудников. Компания настроила воронку продаж Битрикс24 под новый процесс.

Сотрудники изучили новый процесс, но пользоватся им еще не вошло в привычку. В цейтноте работы, сотрудники возвращались к привычному старому процессу.

Задачи проекта

Помочь сотрудникам следовать новому процессу: на каждом этапе собирать необходимую информацию, анализировать ее, готовить документы согласно шаблонам.

Реализация проекта

Для типовых документов были созданы шаблоны. Шаблон содержал структуру документа и пример заполнения.

Была настроена автоматизация для лидов и сделок. На каждом этапе, менеджер получал задание с описанием шагов, которые необходимо сделать для перевода сделки (лида) на следующий этап.

Результаты проекта

На каждом этапе продавцы получают подсказку, что делать дальше.

Подготовлены шаблоны типовых документов.